Strumento gratuito di pianificazione
Checklist dei documenti essenziali
Venti documenti che servono durante un viaggio, una malattia, un problema in casa o il passaggio di una successione. Per ognuno c’è una risposta semplice: originale cartaceo, copia cifrata o entrambi.
Le tue selezioni restano in questa scheda. Nulla viene inviato o memorizzato.
Identità
0 / 4
Proprietà
0 / 3
Denaro
0 / 4
Salute
0 / 3
Digitale
0 / 3
Successione
0 / 3
Le copie aiutano a trovare informazioni e a prepararsi. Non trasformano una scansione nel documento legale firmato. Testamenti, atti, procure e documenti simili possono richiedere un originale secondo la legge locale.
Riepilogo dei miei documenti essenziali
Questo riepilogo registra solo categorie di documenti. Non contiene numeri di conto, password, seed phrase o contenuti dei documenti.
SealbyPianificazione privata dei documenti
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Riepilogo dei miei documenti essenziali
Questo riepilogo registra solo categorie di documenti. Non contiene numeri di conto, password, seed phrase o contenuti dei documenti.
Identità
- ○PassaportoEntrambiAncora da predisporre
- ○Certificato di nascita o adozioneEntrambiAncora da predisporre
- ○Patente di guida o carta d’identitàEntrambiAncora da predisporre
- ○Atto di matrimonio, divorzio o cambio di nomeEntrambiAncora da predisporre
Proprietà
- ○Atto di proprietà, titolo o contratto di locazioneEntrambiAncora da predisporre
- ○Assicurazione casa, veicolo e beni di valoreCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Inventario della casa e numeri di serieCopia cifrataAncora da predisporre
Denaro
- ○Inventario di conti bancari e investimentiCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Dichiarazioni fiscali recentiCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Pensione e prestazioni lavorativeCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Prestiti, mutui e debiti importantiCopia cifrataAncora da predisporre
Salute
- ○Dettagli dell’assicurazione sanitariaCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Farmaci, allergie e diagnosi importantiCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Direttive anticipate o delega sanitariaEntrambiAncora da predisporre
Digitale
- ○Inventario di account e dispositiviCopia cifrataAncora da predisporre
- ○Mappa di codici di recupero e backupEntrambiAncora da predisporre
- ○Domini, abbonamenti e beni digitaliCopia cifrataAncora da predisporre
Successione
- ○Testamento firmatoEntrambiAncora da predisporre
- ○ProcuraEntrambiAncora da predisporre
- ○Documenti su trust, beneficiari e volontà finaliEntrambiAncora da predisporre
Le copie aiutano a trovare informazioni e a prepararsi. Non trasformano una scansione nel documento legale firmato. Testamenti, atti, procure e documenti simili possono richiedere un originale secondo la legge locale.
Cosa significa “coperto”
Spunta una voce quando la forma consigliata esiste, è aggiornata e può essere raggiunta dalla persona giusta. Una copia cifrata serve per informazioni private e accesso; un originale cartaceo continua a contare quando firme, sigilli o legge locale rendono l’originale il documento valido.
Pianifica il passaggio di consegne
Domande frequenti
Quali documenti essenziali dovrei conservare?
Inizia con prove di identità, proprietà, assicurazione, finanze, volontà sanitarie, accesso digitale e piani successori. L’elenco giusto varia, ma queste 20 categorie coprono le emergenze e i passaggi di consegne più comuni.
Le scansioni cifrate sono sufficienti?
Sono eccellenti per accesso, consultazione e sostituzione. Non sono automaticamente sostituti legali di testamenti firmati, atti, procure o altri originali.
Questa checklist dovrebbe contenere password o numeri di conto?
No. Mantienila come inventario. Conserva credenziali e documenti dettagliati in uno spazio cifrato adeguatamente e registra solo dove deve cercare la persona autorizzata.
Con quale frequenza dovrei rivedere i documenti essenziali?
Rivedili una volta all’anno e dopo un trasloco, matrimonio, separazione, nuovo figlio, cambiamento di proprietà, diagnosi importante o cambio dell’esecutore. Un piano vecchio può confondere più dell’assenza di un piano.
Tieni private le copie. Tieni rintracciabili gli originali.
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